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光刻胶概念走强 蓝英装备、上海新阳拉升涨停

时间:2020-05-20 10:09    来源:金融界

金融界网站5月20日讯 光刻胶概念走强,蓝英装备、上海新阳拉升涨停,雅克科技、华特气体、容大感光等跟涨。

消息面上,美国商务部于5月15日宣布,所有全世界公司,只要利用到美国的设备与技术,帮助华为生产产品,都必须得到美国政府的批准,已经下了订单尚未交货的公司可将此禁令宽限至120天。

国元证券认为,事件催化之下,国产替代势在必我国半导体产业结构正值转型期,华为事件将成为国产半导体设备高速发展的重要催化剂。虽“国产替代”一直在进行中,但此次事件将成为整个国产半导体产业的警示标,将进一步加强国产替代的必要性和发展速度。

该机构指出,从目前产业各环节的发展来看,我国在封测和设计方面已步入国际前列,但是在制造、设备和材料方面依然相对薄弱,这次事件也将我国半导体产业的薄弱环节充分展现出来。半导体设备及材料国产化必要性也在这次事件的催化下表现得更加明显,相关龙头公司将持续受益。

中信建投的最新研报则显示了国内光刻胶存在较大成长空间,但追赶之路任重道远。基于2018年全球光刻胶市场规模及增速,假设5年-10年后行业总量增长至40亿美元,我国在EUV、ArF、KrF、g线/i线、TFT光刻胶、彩色光刻胶和黑色光刻胶市场中市占率分别达到2%、20%、30%、40%、40%、40%、40%,则我国光刻胶企业总营收将达到逾10亿美金。以40%毛利率、20%净利率计,行业总利润体量在15亿元人民币左右。

对于投资与布局,中信建投证券认为,可重点关注购买光刻机、攻关ArF光刻胶的上海新阳、南大光电;g线/i线胶批量供应、代工三菱化学彩色光刻胶的老牌厂商晶瑞股份;收购LG化学彩色光刻胶业务、同时参股科特美的雅克科技;同时建议关注优质非上市公司北京科华、博砚电子的证券化进程。