国元证券(000728.CN)

科威尔过会:今年科创板过会第77家 国元证券过首单

时间:20-07-15 11:48    来源:中国经济网

中国经济网北京7月15日讯 科创板上市委2020年第52次发审委会议于昨日召开,审核结果显示,合肥科威尔电源系统股份有限公司(以下简称“科威尔”)首发上市获通过。这是今年过会的第77家科创板企业。 

科威尔本次发行的保荐机构是国元证券(000728)股份有限公司,保荐代表人为章郑伟、姬福松。这是国元证券今年保荐成功的首单科创板项目。 

科威尔是一家专注于测试电源设备制造的高新技术企业,坚持自主创新,依托电力电子技术平台,融合软件仿真算法与测控技术,为众多行业提供专业、可靠、高性能测试电源和系统。 

本次发行前,科威尔控股股东、实际控制人为傅仕涛。傅仕涛直接持有公司37.40%的股份,系公司控股股东。傅仕涛系京坤投资和合涂投资的执行事务合伙人,持有京坤投资27.12%出资份额、合涂投资3.66%出资份额;傅仕涛通过京坤投资间接控制公司3.54%的股份,通过合涂投资间接控制公司4.32%的股份,合计控制公司45.26%的股份,系公司实际控制人。 

科威尔在上交所科创板公开发行新股不超过人民币普通股(A股)2000万股,占公司发行后总股本的比例不低于25.00%。拟募集资金2.76亿元,其中1.52亿元用于“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”、4478.19万元用于“测试技术中心建设项目”、3984.43万元用于“全球营销网络及品牌建设项目”。4000.00万元用于“补充流动资金”。 

上市委审核意见 

无 

上市委会议提出问询的主要问题: 

1.根据申请文件,发行人股权激励计划未设置等待期和服务期,授予后员工即享受相关权益。发行人上市前或上市后股份锁定期满前,因员工个人自身原因与发行人解除劳动合同关系时,原转让方有权要求员工向其或其指定的对象转让出资份额,转让价格根据受让取得股权的原始出资金额加上人民银行公布的同期贷款利率计算确定。请发行人代表说明:(1)前述约定是否属于股权激励计划的一项限制性条件,相关员工是否实际享有股份的收益权;(2)发行人未将上述期间认定为等待期,股份支付费用未在上述期间内摊销的原因及合理性;(3)如股份支付费用在上述期间内摊销,则其对发行人申报财务报表及非经常性损益的影响,对发行人上市条件是否存在影响。请保荐代表人发表明确意见。 

2.申请文件披露发行人产品销售属于技术型销售,报告期内公司关联经销商主要面向境内客户销售,与同行业模式有差异。请发行人代表:(1)说明与关联方以经销模式合作的原因及合理性,关联经销商是否具备满足技术型销售的资质、能力;(2)报告期内发行人给予关联客户销售折扣较大,说明对关联经销商销售是否符合同行业可比公司向经销商销售折让水平,是否存在向关联方输送利益,或关联方为公司代垫成本费用等情形。请保荐代表人发表明确意见。 

科创板过会企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟募集资金

保荐机构

1

上海三友医疗器械股份有限公司

2020/01/08

6.00亿元

东方花旗证券

2

浙江德马科技股份有限公司

2020/01/14

3.78亿元

光大证券

3

湖南南新制药股份有限公司

2020/01/17

6.70亿元

西部证券

4

无锡奥特维科技股份有限公司

2020/01/17

7.64亿元

信达证券

5

深圳市联赢激光股份有限公司

2020/01/17

5.81亿元

中山证券

6

江苏吉贝尔药业股份有限公司

2020/01/17

6.90亿元

国金证券

7

天合光能股份有限公司

2020/03/11

30.00亿元

华泰联合证券

8

湖南金博碳素股份有限公司

2020/03/11

3.22亿元

海通证券

9

上海君实生物医药科技股份有限公司

2020/03/30

27.00亿元

中金公司

10

孚能科技(赣州)股份有限公司

2020/03/31

34.37亿元

华泰联合证券

11

北京神州细胞生物技术集团股份公司

2020/03/31

19.82亿元

中金公司

12

湖南松井新材料股份有限公司

2020/04/01

4.22亿元

德邦证券

13

北京天智航医疗科技股份有限公司

2020/04/01

4.52亿元

中信建投证券

14

深圳市燕麦科技股份有限公司

2020/04/02

5.38亿元

华泰联合证券

15

泽达易盛(天津)科技股份有限公司

2020/04/02

4.37亿元

东兴证券

16

成都秦川物联网科技股份有限公司

2020/04/03

4.07亿元

华安证券

17

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020/04/03

6.5亿元

海通证券

18

北京市博汇科技股份有限公司

2020/04/07

3.66亿元

浙商证券

19

埃夫特智能装备股份有限公司

2020/04/13

11.35亿元

国信证券

20

苏州金宏气体股份有限公司

2020/04/17

9.98亿元

招商证券

21

南京迪威尔高端制造股份有限公司

2020/04/24

5.32亿元

华泰联合证券

22

山大地纬软件股份有限公司

2020/04/27

3.79亿元

民生证券

23

安徽皖仪科技股份有限公司

2020/04/28

2.56亿元

光大证券

24

南通国盛智能科技集团股份有限公司

2020/04/28

7.60亿元

申港证券

25

济南恒誉环保科技股份有限公司

2020/04/28

6.33亿元

方正承销保荐

26

康希诺生物股份公司

2020/04/30

10.00亿元

中信证券

27

北京亿华通科技股份有限公司

2020/04/30

12.00亿元

国泰君安证券

28

北京慧辰资道资讯股份有限公司

2020/04/30

5.33亿元

中信证券

29

三生国健药业(上海)股份有限公司

2020/05/11

31.83亿元

华泰联合证券

30

江苏云涌电子科技股份有限公司

2020/05/11

3.19亿元

浙商证券

31

无锡芯朋微电子股份有限公司

2020/05/14

5.66亿元

华林证券

32

深圳震有科技股份有限公司

2020/05/14

5.45亿元

中信证券

33

芯原微电子(上海)股份有限公司

2020/5/21

7.90亿元

招商证券

34

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

2020/5/21

7.46亿元

中信建投证券

35

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司

2020/5/22

8.00亿元

招商证券

36

杭州华光焊接新材料股份有限公司

2020/5/26

3.56亿元

中国银河

37

意南京伟思医疗科技股份有限公司

2020/5/26

4.67亿元

长江保荐

38

合肥江航飞机装备股份有限公司

2020/5/27

5.31亿元

中航证券

中信证券

39

上海先惠自动化技术股份有限公司

2020/5/27

3.99亿元

东兴证券

40

深圳市力合微电子股份有限公司

2020/5/28

3.18亿元

兴业证券

41

安徽大地熊新材料股份有限公司

2020/5/28

3.52亿元

华泰联合证券

42

昆山龙腾光电股份有限公司

2020/5/29

15亿元

东吴证券

43

江苏艾迪药业股份有限公司

2020/6/1

7.46亿元

华泰联合证券

44

北京赛科希德科技股份有限公司

2020/6/1

3.71亿元

中金公司

45

青岛高测科技股份有限公司

2020/6/1

6.00亿元

国信证券

46

中科寒武纪科技股份有限公司

2020/6/2

28.01亿元

中信证券

47

路德环境科技股份有限公司

2020/6/2

3.50亿元

安信证券

48

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

2020/6/2

7.07亿元

国泰君安证券

49

北京键凯科技股份有限公司

2020/6/3

3.20亿元

中信证券

50

广州安必平医药科技股份有限公司

2020/6/3

3.74亿元

民生证券

51

江苏固德威电源科技股份有限公司

2020/6/3

6.93亿元

东兴证券

52

成都盟升电子技术股份有限公司

2020/6/3

5.08亿元

华泰联合证券

53

上海凯赛生物技术股份有限公司

2020/6/5

46.99亿元

中信证券

54

南亚新材料科技股份有限公司

2020/6/10

9.20亿元

光大证券

55

成都苑东生物制药股份有限公司

2020/6/10

11.61亿元

中信证券

56

河南仕佳光子科技股份有限公司

2020/6/10

5.00亿元

华泰联合证券

57

宁波天益医疗器械股份有限公司

2020/6/10

5.10亿元

国泰君安证券

58

西安瑞联新材料股份有限公司

2020/6/10

10.52亿元

海通证券

59

上海复洁环保科技股份有限公司

2020/6/11

5.00亿元

海通证券

60

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2020/6/11

4.13亿元

兴业证券

61

九号机器人有限公司

2020/6/12

20.77亿元

国泰君安证券

62

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

2020/6/15

3.98亿元

民生证券

63

浙江中控技术股份有限公司

2020/6/15

16.07亿元

申万宏源证券

64

上海正帆科技股份有限公司

2020/6/16

4.42亿元

国泰君安证券

65

上海泰坦科技股份有限公司

2020/6/16

5.35亿元

中信证券

66

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2020/6/17

5.46亿元

国泰君安证券

67

江苏中信博新能源科技股份有限公司

2020/6/17

6.81亿元

安信证券

68

北京莱伯泰科仪器股份有限公司

2020/6/18

3.60亿元

招商证券

69

中芯国际集成电路制造有限公司

2020/6/19

200亿元

海通证券

中金公司

70

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

2020/6/22

8.00亿元

中信证券

71

圣湘生物科技股份有限公司

2020/6/23

5.57亿元

西部证券

72

奇安信科技集团股份有限公司

2020/6/23

45.00亿元

中信建投证券

73

福建福昕软件开发股份有限公司

2020/6/29

4.07亿元

兴业证券

74

浙江海德曼智能装备股份有限公司

2020/6/29

3.21亿元

民生证券

75

天能电池集团股份有限公司

2020/7/6

35.95亿元

中信证券

76

吉林奥来德光电材料股份有限公司

2020/7/6

6.77亿元

申万宏源证券

77

合肥科威尔电源系统股份有限公司

2020/07/14

2.76亿元

国元证券

注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。 

科创板暂缓审议企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟募集资金

保荐机构

1

前沿生物药业(南京)股份有限公司

2020/06/05

20.01亿元

瑞银证券